Bay est un jeune batteur de rock talentueux en Thaïlande dans les années 1970. Un jour, il s’entraîne sur sa batterie dans son appartement et est en transe, mais il s’aperçoit soudain que tout est couvert de sang et que ses baguettes sont en fait des couteaux. Apparemment, il a tué sa logeuse, Mme Victoria. Pris de panique, il se précipite à sa porte, dans les rues et les ruelles vers son ami, Ton, qui est également batteur et fait partie d’un groupe appelé The PC avec Meow et Ooh. Malgré le vol détourné de Bay vers l’appartement de Ton, elle ne vit qu’à côté de lui. Ton est un ami d’enfance de longue date de Bay, car les deux étaient camarades de classe au temple bouddhiste où ils ont été instruits par un vieux moine dans les tambours des dieux.
