Fung (Daniel Wu) et ses meilleurs amis, les frères Kang (Liu Ye) et Hu (Tony Yang), quittent ensemble la campagne pour s’imposer à Shanghai. Les choses ne sont pas si faciles dans la ville, cependant, et les frères trébuchent et peinent jusqu’à ce que l’occasion les amène au Club Paradise et au chef de la mafia impitoyable Hong (Sun Honglei). Alors que Kang embrasse son nouveau pouvoir dans la triade de Shanghai, Fung et Hu sont moins à l’aise avec le crime et la violence, envoyant les frères lentement mais sûrement sur des chemins opposés. Fung tombe amoureux de la femme de Hong, la chanteuse de boîte de nuit impertinente Lulu (Shu Qi) qui est également impliquée avec le meilleur homme de main de Hong, Mark (Chang Chen). Lorsque Hong sent la trahison, il envoie Kang terminer ses affaires, amenant les frères à se rencontrer sous la menace d’une arme par une froide nuit de Shanghai.
