Dans un univers fictif comprenant dix nations, à l’époque des pays combattants avant l’unification de la Chine.
Voyant le pays voisin devenir de plus en plus puissant, un seigneur de guerre organise un concours pour révéler les meilleurs guerriers. En apprenant la nouvelle, Dong Yi Long, un vaillant jeune villageois, décide de relever le défi malgré les doutes de son village. Il va être accompagné par un autre guerrier de son village, Chu Hun, avec un objectif plus personnel à accomplir lors de ce fameux tournoi. Ainsi commence leur voyage.
