Il y a des milliers d’années, le Démon à Neuf Têtes tenta de semer le chaos dans le monde. Cinq divinités s’élevèrent alors contre lui et le scellèrent dans la Terre, mais y épuisèrent leur énergie vitale et leurs âmes se dispersèrent en morceaux dans le monde.
Aujourd’hui, le royaume de You vit des temps difficiles : l’empereur Baili Hao He est très jeune et est monté sur le trône après la mort de son père l’Empereur et de son frère le prince héritier. Il n’est qu’une marionnette entre les mains de l’impératrice douairière. Beaucoup pensent que c’est l’un de ses cousins, fils du prince héritier, qui aurait dû hériter du trône. De plus, le royaume est en guerre contre le Clan du Loup qui vit de l’autre côté de la montagne, séparant les deux peuples.
C’est à ce moment-là que le Démon à Neuf Têtes commence à se libérer.
