Yun Ji Wuk est un inspecteur de police implacable, réputé pour son aptitude incontestée à appréhender les criminels les plus dangereux. Il est vénéré comme un héros dans le métier et est redouté par la mafia à cause de ses abus de violence lors des interventions. Cependant, derrière son apparente virilité se cache un secret qu’il ne peut se résoudre à révéler au monde dans lequel il vit. En effet, Ji Wuk a toujours voulu devenir une femme.
Quand enfin il est décidé à se faire opérer afin de changer de sexe, Heo Gon, membre de la mafia quelque peu excentrique, le prend pour cible afin de venger son frère que Ji Wuk avait vilainement amoché.
