L’histoire se déroule dans une petite ville rurale en 1999 où l’on découvre une cassette d’enregistrement contenant un mystérieux meurtre en série et un son bizarre non identifié. En 1989, le terroriste Jo Kyung Ho est revenu en Corée du Sud après avoir étudié au Japon et libéré du gaz sarin dans une gare de sa ville natale, tuant des passagers. Il a été condamné à la perpétuité après s’être rendu. Sa fille, Jo Jae Young, est envoyée vivre chez sa tante, la sœur cadette de Kyung Ho, Jo Jung Hyun. Dix ans plus tard, une affaire de meurtre a lieu dans la petite ville et le détective Choi Hyung est en charge de l’affaire. Soupçonnant que l’affaire est liée d’une manière ou d’une autre aux terroristes, Choi Hyung, rongé par la culpabilité de n’avoir pu empêcher la mort de sa femme dix ans plus tôt lors de l’attaque terroriste, commence à enquêter lorsque la nièce de Jung Hyun disparaît soudainement. Jung Hyun doit à nouveau faire face à la tragédie et fait équipe avec Choi Hyung pour découvrir la vérité et retrouver sa nièce.
