Ji Hyeon semble avoir une vie paisible. Cette femme pleine de charme est plutôt posée, elle aime son métier de photographe et exposer ses oeuvres. De plus, elle côtoie ce jeune homme, Jun Seok, un maquilleur d’effets spéciaux, qui ne la laisse pas si indifférente.
Mais un jour, Yu Bin, un jeune garçon qui s’est fait la promesse de retrouver son père biologique par tous les moyens, frappe à sa porte, croyant l’y trouver, et cet équilibre va brutalement s’effondrer.
Car en effet, Ji Hyeon n’a pas révélé le plus lourd de tous ses secrets à son prétendant, celui de son changement de sexe, quelques années auparavant.
Elle va donc jongler entre ce fils et cet amant, au risque de les perdre, l’un ou l’autre…
