La reine Sim n’arrive pas à avoir d’enfant, ce qui compromet sa succession. Elle fait alors appel à la chamane Hong Ju qui, grâce à la magie noire, lui permet de mettre des jumeaux au monde. Malheureusement, l’usage de la magie noire à un prix et Seo Ri, la future princesse, se retrouve maudite. Sa mère l’abandonne, mais elle est recueillie et cachée par Choi Hyeon Seo un prêtre taoïste et le père de Pung Yeong, qui devient son seul ami.
Seo Ri grandit, avec les pouvoirs d’une sorcière, cherchant toutefois un moyen de lever sa malédiction jusqu’au jour où elle rencontre Heo Jun. L’aidera-t-il à changer son destin ?
