La majorité de l’intrigue se déroule avant les événements de Pornographer.
L’histoire débute dans le présent : Kijima Rio annonce à Kido Shiro qu’il sort avec Kusumi Haruhiko. Kido est troublé par cette nouvelle et s’interroge sur ce qu’il ressent.
Nous sommes alors propulsés quelques années auparavant, au moment où Kido et Kijima, d’anciens camarades de l’université, se revoient lors des funérailles d’un de leur professeur.
Kido est éditeur de roman érotique, tant dis que Kijima est un auteur à succès. Cependant, ce dernier semble être actuellement dans une impasse concernant l’écriture et fait face à des problèmes financiers. Kido est également dans une période de doute concernant sa vie professionnelle et amoureuse. Il décide alors d’offrir à Kijima la possibilité d’écrire des romans érotiques.
La collaboration entre les deux hommes, ainsi que l’ouverture de Kijima vers le monde de l’érotisme, va nourrir leurs désirs et les rapprocher.
