Le film reprend certains éléments de la serie originale de manière différente dans une autre histoire alternative, sur la rencontre du samouraï et du chat blanc.
Kyutaro est un samouraï devenu rônin, autrefois craint par tous. Il a laissé sa femme et sa fille et vit seul cherchant un travail à Edo. Un jour, Yonezawa Saburota, le fils du clan des chiens, lui fait une étrange requête. Il veut que Kyutaro tue Tamanojoh, le chat de la famille Aikawa faisant partie du clan des chats; les deux clans étant ennemis depuis, plus de trente ans !
Kyutaro pense tout d’abord que cette requête est absurde et décline. Cependant, celui-ci a besoin d’argent et finalement accepte. Commence alors une belle amitié entre l’homme et l’animal…
