En Corée du Sud, Gyung-su, un comédien de théâtre sur le déclin, se rend à Choonchun pour rendre visite à un vieil ami écrivain. Celui-ci lui présente une danseuse sculpturale, Myeong-suk. Après une soirée très arrosée, la jeune femme jette son dévolu sur Gyung-su. Mais l’ami écrivain aime Myeong-suk, il ne lui a jamais révélé ses sentiments. Les rapports entre les deux hommes s’enveniment à mesure que Myung-soo s’éprend de façon obsessionnelle de Gyung-su. Pour chasser les mauvais souvenirs, Gyung-su prend le train pour Gyeongju. Seon-yeong, sa voisine de compartiment, lui dit reconnaître son visage et commence à le séduire. Quand elle descend du train, il lui emboîte le pas et la retient, mais elle a une attitude ambiguë. Gyung-su suit Seon-yeong jusque chez elle. Le lendemain, il rassemble son courage et frappe à la porte. Cette fois, il tombe follement amoureux…
