Pour gagner sa vie, Pungsan passe la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud afin de délivrer des messages entre familles séparées.
Il est un jour chargé de ramener une femme nord-coréenne : In Ok, la femme d’un dissident nord-coréen, lui-même placé sous la protection d’agents sud-coréens.
Pendant le voyage, Pungsan et In Ok tombent amoureux.
Mais leur romance tourne court car Pungsan est recherché par les services de renseignement sud-coréens et In Ok ainsi que son mari sont menacés par des agents nord-coréens, bien décidés à venger leur patrie.
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