Il y a vingt ans, Yoon Hwa Pyung, un jeune médium né dans une famille chamane, a découvert le démon puissant appelé “Fils” (invité). Le démon possède le pouvoir de contrôler d’autres démons et de leur permettre de posséder des personnes faibles. Les gens possédés deviennent alors fous, tuent leurs familles et se poignardent dans les yeux. Hwa Pyung, Choi Yoon; un jeune garçon né dans une famille catholique religieuse, et Kang Kil Yeong; la fille d’un détective, se rencontrent fatalement lorsque leurs familles sont tuées par un démon. Vingt ans plus tard, les meurtres de démons ont repris. Hwa Pyung est maintenant un chauffeur de taxi qui utilise son pouvoir pour rechercher les gens possédés afin de les aider, Yoon est un prêtre catholique qui a du talent dans l’exorcisme, et Kil Yeong est un détective qui ne croit pas aux fantômes. Le trio se réunit à nouveau et tente de travailler ensemble pour vaincre “Fils”.
