Dans un temps d’agitation à la fin de la période des états en guerre, Jing Ke tente d’assassiner le roi Zheng de Qin et échoue. À la fuite des soldats du roi, Jinh engage Gai Nie, le meilleur épéiste du monde pour protéger son fils, Jing Tian Ming. Lorsque Gai défait à lui 300 soldats armés à la frontière de Qin, le roi Zheng, fâché, ordonne que Gai et Tian Ming soient tués à tout prix. Le ministre du roi embauche Wei Zhuang, un épéiste doué qui a étudié sous le même maître que Gai de les retrouver. Gai and Tiang Ming, pendant ce temps, rencontrent un groupe d’épéistes Mohistes et une jeune fille du nom de Gao Yue et se dirigent vers la forteresse Mohiste, un endroit secret entre les grandes montagnes, où se trouve l’école Mohiste, un rampart des forces anti-Qin. Parmis eux se trouve Rong Duan Mu, la douée médecin Mohiste et la grande soeur de Gao Yue, de qui Gai tombe amoureux. Mais le roi Zheng envoi un groupe de soldats élite et Wei a aussi sa propre troupe d’assassins et une bataille épique s’en suit à la forteresse Mohiste. C’est cette bataille qui déterminera le prochain roi.
