Mordue par un loup alors qu’elle cherchait son père, Ling Long (Connie Kang) mène une double vie, tiraillée de l’intérieur. Oscillant constamment entre son doux côté humain et le loup sauvage qui sommeille en elle, Ling Long ne semble avoir de pouvoir sur aucun de ces deux aspects d’elle-même. Cette lutte entre ses deux personnalités la font passer pour une manipulatrice et une personne subversive, alors qu’en réalité, elle est exactement l’opposé. Même son caractère de guerrière ne lui rend pas service, surtout lorsqu’un aristocrate arrogant du nom de Yan Qing (Gu Jia Cheng) la coince dans une situation délicate et la prend pour une voleuse. Si elle réussit à échapper une première fois aux accusations de Yan Qin, Ling Long se retrouve en difficulté quand la situation se présente à nouveau. Lorsqu’une cruelle ironie du sort les réunit une fois de plus, Ling Long décide de lui prouver son innocence. Déterminée à trouver les responsables du vol au manoir de Yan, dans lequel elle réside désormais, Ling Long entame sa propre enquête. Au cours de ses recherches, elle commence à remarquer que ses sens deviennent incroyablement aiguisés. Mais elle n’est pas la seule à noter ces changements. Yan Qing, dont le sang du clan des loups circule dans ses veines, est attiré par les tendances de plus en plus louve de Ling Long. La curiosité piquée au vif et incapable de résister à l’envie d’en savoir plus sur cette fille étrange, Yan Qing propose à Ling Long de l’aider dans son enquête. Malgré des débuts mouvementés, celle-ci accepte son offre et ensemble, leur recherche prend une dimension beaucoup plus sérieuse. À force de creuser, ils finissent par déterrer quelque chose de gros : un complot qui pourrait ébranler les fondations mêmes de leur monde. Ling Long et Yan Qing s’efforcent côte à côte de réparer une multitude de torts, mais leurs problèmes vont au-delà de ces complots. Ling Long se laisse peu à peu dominer par le loup dangereux qui vit en elle et Yan Qing doit trouver un moyen de l’aider avant que son humanité ne soit perdue à jamais. Ce couple improbable trouvera-t-il un moyen d’arrêter le mal qui sévit dans le monde tout en combattant l’obscurité de leur âme ?
