New York. Kudo Maruo et son coéquipier enquêtent sur une affaire de trafic de drogue entre Américains et Japonais. Alors qu’ils semblent être sur le point de se faire descendre par les hommes de main nippons, la situation se retourne et apparaît soudain Takakura So, qui décide de prendre en main le boss de l’organisation japonaise. Il remarque bien vite qu’il s’agit d’un faux et que l’homme court toujours. Il laisse l’individu avec les deux autres policiers et se lance à la poursuite du véritable boss. Cette situation n’enchante guère Kudo qui suit Takakura. A l’extérieur, les deux hommes aperçoivent alors une jeune femme qui s’évanouit et ils lui viennent en aide. Elle semble être impliquée dans cette affaire, de prés ou de loin.
Le boss de l’organisation japonaise court toujours. Le seul témoin semble donc être Matsunaga Yuki qui ne se souvient plus de rien. Takakura, viré de son équipe new-yorkaise pour avoir laissé filer le boss, s’envole pour le Japon afin d’en savoir plus sur elle. Il se voit alors proposer de travailler avec Kudo sur cette affaire.
