Choi Chun Hee est âgée d’une vingtaine d’années et travaille afin de prendre soin de son père et de sa sœur cadette. Elle aime chanter de la musique trot, goût lui venant de sa mère qui était elle-même chanteuse. Jang Jun Hyeon quant à lui est un musicien, compositeur et producteur talentueux et célèbre. Il est très arrogant et déteste le trot. Il aidera pourtant celle-ci plus tard à réaliser son rêve.
Jo Geun Wu est un homme d’affaires qui doit soudainement prendre la relève comme le PDG de l’agence de divertissement de son père. En dépit d’être cynique, il est élégant et charmant. Il engage Chun Hee comme dernier talent de l’agence et commence ainsi à éprouver des sentiments pour elle…
Park Su In est une chanteuse manipulatrice et stagiaire de l’agence qui deviendra la rivale de Chun Hee dans tous les domaines, surtout en amour et au travail.
