Sur une terre ravagée par des forces du mal surnaturelles, les mortels tentent de riposter par les arts martiaux et la magie. Dans tout le royaume, des académies concurrentes ont vu le jour : de jeunes étudiants prometteurs y apprennent à utiliser la magie et les techniques de combat pour vaincre les ennemis démoniaques. Sur cette terre évoluent deux orphelins rebelles mais géniaux, Lu Ping et Su Tang. Après avoir été emprisonnés pendant de longues années, ils complotent et mettent à exécution leur audacieux plan d’évasion. Malgré leur statut de fugitifs, ils possèdent en fait des pouvoirs magiques exceptionnels. Le doyen d’une grande académie d’arts martiaux repère leur grand potentiel et leur propose de les prendre sous son aile. Une fois dans l’académie, ils rencontrent un certain nombre de camarades, tels que Xi Fan et Mo Lin ou encore Qin Sang, la fille quelque peu hautaine d’un éminent général. Avec ces nouveaux alliés, les jeunes pratiquants affinent leurs compétences en arts martiaux dans des concours inter-académies qui les préparent à affronter les forces du mal!
